Une approche basée sur la compréhension émotionnelle et comportementale pour développer entre le conseiller et son prospect une relation comparable à celle qui lie le médecin à son patient. ©Electre 2025
Le conseil en gestion de patrimoine
Prendre soin de ses clients
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même qu'il y a un malade derrière une maladie, les montants d'argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l'argent des gens, mais avec des gens qui ont de l'argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C'est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.
Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l'incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Paru le : 29/05/2024
Thématique : Patrimoine : droit gestion
Auteur(s) : Auteur : Claude Lajugée Auteur : Pascal Pineau
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Finance
Contributeur(s) : Préfacier : Saïd Afqir
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-086554-3
EAN13 : 9782100865543
Reliure : Broché
Pages : 234
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.4 cm
Poids: 398 g
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