Un panorama complet de la gestion de patrimoine qui prend en compte les volets juridique, fiscal et comportemental. Les auteurs éclairent les enjeux et les spécificités de la discipline, et exposent ses fondamentaux en intégrant les thématiques émergentes telles que la digitalisation, l'anti-blanchissement, la loi Pacte ou l'investissement vert. A jour des évolutions réglementaires. ©Electre 2025

Gestion de patrimoine

• Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession !
• Comment optimiser son patrimoine ?
• Comment tirer profit des nouveaux produits ?
• Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.

Cette édition est enrichie d'un chapitre inédit sur les cryptoactifs. La conjoncture inflationniste et ses implications sur les taux d'intérêt ont été prises en compte, et le chapitre sur les biens immobiliers des ménages entièrement revu.

Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;

• détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ;
• préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
• évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable, loi Climat et Résilience, nouveau statut de l'entrepreneur individuel.

Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Public :

Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables.

Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, osset management...